- 1 年发行第二张 2021 亿欧元的公司债券。
- 三年期和八年期两个期限的配售补充了汉莎集团的成熟期概况。
- 长期募集资金将用于进一步加强汉莎集团的流动性。
Deutsche Lufthansa AG 再次成功发行总规模1亿欧元的债券。 面额为 100,000 欧元的债券分两期发行，期限分别为三年和八年，每期金额为 500 亿欧元：期限至 2024 年的部分按每年 2.0% 的利率计息，部分到期2029 年 3.5%。
随着2021年2021月发行最后一张公司债券，集团已为1年到期的所有金融负债获得再融资，并提前偿还了德国复兴信贷银行的XNUMX亿欧元贷款。 现在筹集的长期资金将用于进一步加强 汉莎集团的流动性。
“公司债券的多次成功配售再次证实了我们可以获得各种有利的融资工具。 三年和八年的两部分完全符合我们的成熟度概况。 此外，与稳定措施相比，我们可以以更优惠的条件在资本市场上获得融资。 我们将继续系统地制定重组措施，以尽快偿还政府的稳定措施，”德国汉莎航空公司首席财务官 Remco Steenbergen 表示。
截至 31 月 10.6 日，该集团拥有 2.5 亿欧元的现金和现金等价物（包括来自德国、瑞士、奥地利和比利时的稳定计划的未收回资金）。 当时，汉莎航空公司已经使用了 9 亿欧元的政府稳定计划中的约 XNUMX 亿欧元。
除了今天的发债，汉莎集团还在继续为增资做准备。 净收益将特别有助于偿还德国经济稳定基金 (ESF) 的稳定措施以及恢复可持续和高效的长期资本结构。 执行委员会和监事会尚未就可能增资的规模和时间做出决定。 此外，必须获得 ESF 的批准。
从这篇文章中可以得到什么：
- With the placement of the last corporate bond in February 2021, the Group already secured the refinancing of all financial liabilities due in 2021 and also repaid the KfW loan of 1 billion euros ahead of schedule.
- The net proceeds would contribute in particular to the repayment of stabilization measures of the German Economic Stabilization Fund (ESF) and to the restoration of a sustainable and efficient long-term capital structure.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of three and eight years respectively and a volume of 500 million euros each.
