Chorus Aviation 完成对 Falko 支线飞机的收购

Chorus Aviation Inc. 宣布已完成对 Falko Regional Aircraft Limited 的收购，正如之前于 27 年 2022 月 348 日宣布的那样。此次收购将 Chorus 转变为支线航空领域的一流全方位服务提供商，具有在每个阶段实现价值最大化的独特能力飞机的生命周期。 此次交易的完成使 Chorus 成为全球最大的飞机出租商，专注于投资支线飞机租赁空间，并产生了由 4.5 架支线飞机组成的投资组合，总价值约为 2022 亿美元，拥有、管理和/或由合唱子公司经营。 根据收购协议的设想，Chorus 预计将在 353 年第二季度末之前递延收购五个飞机信托的受益权益（取决于满足或放弃适用于这些交易的特定条件），从而使总XNUMX架飞机。

“我对我们未来的增长机会感到非常高兴和非常乐观，”总裁兼首席执行官乔兰德尔说， 合唱航空. “这次变革性的收购使 Chorus 成为专注于支线航空领域的全球最大飞机出租商和支线航空各个方面的全球领先供应商。 此外，该交易预计将在 2022 年增加收益和每股收益。 法尔科的资产管理平台，我们将转向通过轻资产模式发展我们的租赁业务，显着增加现金流产生，提高投资资本回报率，并促进更有效地获得股权资本的更大交易。 通过获取第三方资本实现增长可减少资产负债表风险，降低债务和残值资产风险，同时通过资产管理费提高收益的稳定性和多样性。 合并后的租赁平台还提供了一个广阔的市场机会，涵盖了从新交付到中年和报废飞机的所有支线飞机。 Chorus 的技术技能和能力，包括飞机再利用、报废拆卸以及零部件供应和销售，为最大限度地提高飞机资产回报提供了多种机会。”

在完成对 Falko 的收购的同时，Chorus 完成了与 Brookfield Special Investments Fund LP（“Brookfield”）关联公司的私募配售，正如先前于 27 年 2022 月 25,400,000 日宣布的那样。作为此次交易的结果，Brookfield 实益拥有 12.5（类别Chorus 的 B 表决权股份）（约占 Chorus 已发行和流通的 Chorus 普通股的 300,000%）、1 股 Chorus 的系列 18,642,772 优先股和 XNUMX 股普通股认股权证。 Chorus 和 Brookfield 还就 Brookfield 的投资签订了投资者权利协议。 与 Brookfield 的这种新关系使 Chorus 能够获得他们在资产管理、筹资和资本市场方面的丰富经验。

“我非常感谢我们的团队为我们的员工、客户和股东带来了巨大的价值。 Chorus Aviation Capital 团队自 2017 年成立以来一直致力于增长，这有助于使这一重要里程碑成为现实； 他们是对 Falko 团队的极好补充，我们非常高兴地欢迎 Falko 员工加入合唱团。 我们的当务之急是无缝整合运营并确保成功执行此交易带来的机会。 我们相信，随着全球航空旅行继续恢复以及对支线飞机租赁的需求增加，这项努力的时机恰到好处，”Randell 先生总结道。

根据 Chorus 与 Brookfield 之间投资者权利协议的条款，Brookfield Special Investments 执行合伙人兼全球负责人 David Levenson 先生和 Brookfield Special Investments 董事总经理 Frank Yu 已被任命为 Chorus 董事会成员。 此外，Paul Rivett 先生已被任命为合唱团董事会主席。 Paul 于 2021 年加入 Chorus 董事会，是他于 2020 年共同创立的公司 NordStar Capital Inc. 的联合创始人兼董事长。在共同创立 NordStar 之前，他曾担任全球 Fairfax Financial Holdings Limited 的总裁保险控股和价值投资公司，在那里他工作了近二十年。 Chorus 的前董事会主席 Richard Falconer 先生和董事 Sydney John Isaacs 先生选择从今天起从 Chorus 董事会退休，从而能够立即任命布鲁克​​菲尔德的提名人。 合唱团非常感谢他们的奉献和承诺，并衷心感谢他们的服务。

交易亮点

增加尺寸和规模：

•  在 348 个国家/地区的 32 家航空公司拥有、运营和/或管理的 23 架飞机的投资组合。
• 通过增强市场竞争力和执行更大规模租赁交易的能力，拓宽和增强了市场机会。
• 全套服务产品和全年龄范围的飞机提供了为客户提供增值解决方案的能力。
• 具有深刻市场洞察力和关系的一流交易平台。

第一年的财务增值：

•  2022 年的收益和每股收益创造了有吸引力的财务状况。
• 资产管理模式增加了现金流的产生，提高了投资资本的回报率，降低了资本成本和资产负债表风险。
• 使收入流多样化并提供更大的资本池以加速增长。
• Brookfield 的投资立即降低了净杠杆。
• 多种飞机退出策略可提高股东回报。
• 资本充足，可通过多种收购渠道寻求进一步的增长机会。

在资产管理、融资和市场方面的卓越专业知识：

•  将支线航空领域一流的管理团队与 200 多年的经验相结合。
• 将 Brookfield 确立为战略投资者，拥有 12.5% 的普通股，并将 Brookfield 的专业知识加入 Chorus 的董事会。