Expedia Group，Inc. 该公司今天宣布，它正在筹集约3.2亿美元的新资本，其中包括1.2亿美元的永久优先股私募配售和约2亿美元的新债务融资。 这些努力是增强Expedia Group财务灵活性并增强其流动性头寸的全面战略的一部分。 由Apollo Global Management，Inc.和Silver Lake这两家全球领先的另类资产投资者的分支机构管理的投资基金正在提供股权投资。 Apollo私募股权业务的首席合伙人David Sambur和Silver Lake的联合首席执行官兼执行合伙人Greg Mondre将在筹款交易完成后加入Expedia Group董事会，该交易预计将于5月2020日完成，XNUMX年。
“在Expedia集团继续采取的简化业务的重要步骤，过去几个月来我认识的才华横溢的领导者以及这笔新资金之间，我们处于更好的位置，可以继续应对当前的挑战并勇往直前甚至比以前更强大–我们了解未来的财务挑战，我们将继续审慎地解决这些需求，” 彼得·克恩Expedia集团副董事长。 “我们很高兴有阿波罗和 银湖 作为这一努力中的重要合作伙伴，他们与我们一样对Expedia的长期发展抱有坚定的信念，并期待着David和Greg作为董事会成员的宝贵见解。”
“ Expedia是一家世界一流的公司，拥有无与伦比的在线旅游品牌集合，并且可以获取大量的多元化旅游资源，我们很高兴与管理层和董事会合作，以推动其持续增长和创新。 这项投资有助于确保公司拥有维持市场领导地位的资源，并能比以往更强大地摆脱当前的经济环境。” 里德·雷曼（Reed Rayman），阿波罗私募股权合伙人。 “在Expedia的全球规模和覆盖范围内的公司中投资大量新股权将有助于巩固其财务状况，从而继续为全球数百万旅行者提供服务，” 杰森·谢尔（Jason Scheir）, 阿波罗合伙人 兼美国混合价值负责人。
格雷格·蒙德里 和 乔·奥斯诺斯， 银湖，评论说：“我们公司长期以来一直赞赏Expedia作为真正的电子商务先驱，它帮助定义了人们如何使用技术来预订和体验旅行。 随着Expedia着手制定其在未来继续保持领导力和增长的战略，我们很荣幸与Barry，Peter，董事会和管理层成为合作伙伴。”
最新动态和初步财务估算
Expedia Group今天向SEC提交的最新报告中包含了上述交易的详细说明，该报告可在公司的投资者关系网站上找到。 SEC报告还包括有关Expedia集团业务和财务业绩的最新信息，包括对截至该季度末某些运营和财务指标的初步估计 31 年 三月，即2020年。该公司尚未完成本季度的标准财务结算程序，最终结果可能与今天包含的估计存在重大差异。
顾问
JP Morgan和Moelis＆Company LLC担任Expedia Group的联合财务顾问和配售代理，Wachtell，Lipton，Rosen＆Katz担任法律顾问。 Evercore担任阿波罗首席财务顾问。 高盛公司也向阿波罗提供咨询。 盛德律师事务所（Sidley Austin LLP）和保罗·魏斯（Paul，Weiss），里夫金德（Rifkind），沃顿商学院（Wharton＆Garrison）律师事务所是阿波罗的法律顾问。 辛普森·萨彻（Simpson Thacher＆Bartlett）律师事务所是 银湖.
