飞租赁已售出

• Fly Leasing Limited宣布同意被凯雷航空合作伙伴的关联公司收购
• FLY董事会向其股东热情推荐此项交易
• FLY股东将获得每股17.05美元的现金，相当于约520亿美元的股权总估值

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飞租赁有限公司 凯雷集团（Carlyle Aviation Partners）的子公司凯雷航空（Carlyle Aviation Partners）的子公司，今天宣布已达成一项最终协议。凯雷航空合伙人是凯雷投资集团（Carlyle Group）56亿美元的全球信贷平台中的商业航空投资和服务部门。 根据合并协议的条款，FLY股东将获得每股17.05美元的现金，总股权估值约为520亿美元。 交易的企业总价值约为2.36亿美元。 FLY的产品组合包括84架飞机和37台发动机，已出租给22个国家/地区的XNUMX家航空公司。

FLY首席执行官Colm Barrington说：“在航空公司面临极其困难的环境且较小的飞机出租人在债务市场上处于不利地位的时候，这笔交易为FLY股东带来了巨大的价值。” “在对其选择方案进行全面审查和评估之后，FLY董事会热情地向其股东推荐此项交易。”

每股现金对价比FLY在29年26月2021日的收盘价溢价约43％，比过去30个交易日中的成交量加权平均股价溢价XNUMX％。 

FLY董事会根据董事会任命的专门委员会的建议，批准了《合并协议》，该委员会仅由独立和无私的董事组成，并建议FLY股东投票赞成该交易。

该交易预计将于2021年第三季度完成，并受惯例成交条件的约束，包括适用的监管许可和FLY股东的批准。 鉴于悬而未决的交易，FLY将不会举办第一季度的盈利电话会议。

高盛公司（Goldman Sachs＆Co. LLC）担任FLY的财务顾问，而Gibson，Dunn＆Crutcher LLP，Clifford Chance US LLP，Conyers Dill＆Pearman和McCann FitzGerald担任FLY的法律顾问。

Kirkland＆Ellis LLP担任FLY经理兼服务商BBAM LP的法律顾问。 

RBC Capital Markets担任财务顾问，并在交易中为凯雷航空提供融资。 Milbank LLP和Wakefield Quin Limited担任Carlyle Aviation Partners的法律顾问。