Summit Hotel Properties，Inc.今天宣布，已经以9,000,000亿美元的公开发行价格对承销的XNUMX股普通股进行了公开定价。 $16.50 每股。 本公司估计，扣除包销折扣和佣金以及预计的发行费用后，发行的净收益将约为 142.4 百万美元.
公司已在发行中授予承销商30天的选择权，以购买额外的1,350,000股普通股。 在符合惯例成交条件的前提下，预计此次发行将在以下时间或之前完成 2017 年 5 月 15 日.
本公司拟将此次发行的所得款项净额贡献给其运营合作伙伴Summit Hotel OP，LP，其计划将所得款项净额用于一般公司用途，包括偿还其高级无抵押循环信用贷款项下的借款以及收购其他酒店。物业，其中可能包括该公司根据合同购买的261客房的万怡酒店 85.0 百万美元 在2017年第二季度。
雷蒙德詹姆斯，德意志银行证券，美银美林，加拿大皇家银行资本市场和 贝尔德 担任该产品的联合账簿管理人。 此次发行的高级联合管理人员是KeyBanc Capital Markets和PNC Capital Markets LLC。 BB＆T资本市场和Canaccord Genuity担任联合经理。
与这些证券有关的注册声明已提交给美国证券交易委员会，并已宣布生效。 本新闻稿不构成这些证券在任何州，司法管辖区的出售要约或要约收购邀约，也不得在任何州或司法管辖区对该等证券进行任何出售或要约收购。在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格确认之前，出售均属非法。 本次发行仅通过招股说明书（包括初步招股说明书补编）进行，该招股说明书构成有效的货架注册声明的一部分。
从这篇文章中可以得到什么：
- This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, or any solicitation of an offer to buy, these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
- The Company intends to contribute the net proceeds from the offering to Summit Hotel OP, LP, its operating partnership, which intends to use the net proceeds for general corporate purposes, including repayment of borrowings under its senior unsecured revolving credit facility and acquisitions of additional hotel properties, which may include the 261-guestroom Courtyard by Marriott the Company has under contract to purchase for $85.
- The Company has granted the underwriters in the offering a 30-day option to purchase up to an additional 1,350,000 shares of its common stock.
