Donoghue Forlines浮动利率基金的五星级晨星评级

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美国马萨诸塞州波士顿,29年2021月XNUMX日/EINPresswire.com/ — Donoghue Forlines团队很高兴地宣布,晨星公司已将Donoghue Forlines浮动利率基金(FLOTX)评为5星级。 根据风险调整后的收益,美国基金银行贷款类别中的5只基金中的3星评级为总体,截至12年31月2020日的232年期间。

“我们很荣幸获得晨星公司梦ed以求的5星评级。 这是对我们战术收入解决方案的验证,尤其是在当前收益率匮乏的环境中。” Donoghue Forlines首席执行官Jeff Thompson说。

查看Donoghue Forlines浮动汇率(FLOTX)情况说明书
在此处查看晨星报告

Donoghue Forlines浮动利率基金(FLOTX)是可供散户投资者使用的少数战术浮动利率策略之一。 基金使用短期和中期战术叠加来确定是处于看涨态势还是处于防御态势。 如果市场条件允许,每次战术叠加都会触发50%的基金进入防御位置。 处于防御状态时,该基金将投资于短期美国国债ETF。

关于Donoghue Forlines:
Donoghue Forlines是一家总部位于波士顿的战术投资公司,自1986年以来一直致力于活跃的风险管理投资组合。它们提供全套的主动策略,旨在帮助顾问和他们的客户在市场情况允许时降低风险,从而使他们能够坚持下去遵守他们的投资目标。 有关更多信息,请访问 www.donoghueforlines.com

重要风险信息

过去的业绩不能保证未来的结果,也不能保证基金将实现其投资目标。

投资者应仔细考虑Donoghue Forlines浮动利率基金的投资目标,风险,费用和支出。 有关本基金的此等信息包含在招股说明书中,投资前应仔细阅读。 可以通过拨打免费电话1-877-779-7462获得招股说明书。 Donoghue Forlines浮动利率基金由Northern Lights Distributors,LLC。发行。 FINRA / SIPC成员。 Donoghue Forlines LLC不属于Northern Lights Distributors,LLC。

与所有共同基金一样,您有可能因投资本基金而蒙受损失。 基金的资产净值将根据其投资的股票证券价值的变化而波动。 套期保值策略可能无法达到顾问的预期,如果股价不下跌,基金可能会通过与基础货币市场基金进行套期保值而蒙受损失。 如果使用货币市场基金,则这些基础基金将承担投资咨询和其他费用,这些费用将由基金间接支付。 因此,您投资本基金的成本将高于直接投资于基础基金的成本,并且可能高于未投资于基础基金的其他共同基金。

Donoghue Forlines浮动利率基金追踪一个指数,该指数是Donoghue Forlines LLC的服务商标。 一个人不能直接投资于指数。 该指数是一个基于规则的指数,它反映了投资者以所示方式进行投资而获得的理论表现,并不代表实际获得的回报,也不代表投资者实际获得的回报,因为投资者无法直接投资于指数。 不代表任何客户将或可能取得与此处介绍的结果相似的结果。 指数表现包括所有股息和分配的再投资。 过去的表现不能保证未来的结果或回报。 包含所有索引仅用于比较目的。

S&P / LSTA美国杠杆贷款100指数是第一个追踪可投资高级贷款市场的指数。 该基于规则的指数包括基准S&P / LSTA杠杆贷款指数中最大的100种贷款工具。 包含它仅用于比较目的。 该指数的历史绩效结果是不受管理的;不反映交易和托管费用的扣除或管理费的扣除,而这些费用的产生会降低所指示的历史绩效结果,因此不能直接投资。 经济因素,市场条件和投资策略将影响任何投资组合的业绩,因此不能保证它会匹配或优于任何特定基准。

关于晨星评分:

©2021晨星公司。 版权所有。 本文包含的信息:(1)是晨星和/或其内容提供商的专有信息; (2)不得复制或分发; (3)不保证准确,完整或及时。 晨星或其内容提供商均不对因使用此信息而引起的任何损害或损失负责。 过去的表现并不能保证将来的结果。

至少三年的受管理产品(包括共同基金,可变年金和可变寿命子账户,交易所买卖基金,封闭式基金和独立账户)计算出基金的Morningstar RatingTM,即“星级”。历史。 出于比较目的,交易所买卖基金和开放式共同基金被视为单一群体。 它是根据Morningstar风险调整后的收益度量来计算的,该度量考虑了被管理产品每月超额绩效的变化,更加强调向下的变化并奖励持续的绩效。 晨星评级不包含任何针对销售负荷的调整。 每个产品类别中前10%的产品获得5星,接下来的22.5%的获得4星,接下来的35%的获得3星,接下来的22.5%的获得2星,而最低的10%则获得1星。 受管理产品的“晨星综合评分”是根据与其三年,五年和十年(如果适用)的晨星评分指标相关的绩效数据的加权平均值得出的。

晨星评级仅适用于I股类; 其他类别可能具有不同的性能特征。

从这篇文章中可以得到什么:

  • 指数的历史业绩结果不受管理;不反映交易和托管费用的扣除,或管理费的扣除,其产生将导致显示的历史业绩结果减少,并且不能直接投资。
  • 该指数是一个基于规则的指数,反映了投资者按照所示方式进行投资所能获得的理论业绩,并不代表实际获得的回报,也不代表投资者实际获得的回报,因为投资者不能直接投资于指数。
  • 因此,您投资本基金的成本将高于直接投资于基础基金的成本,并且可能高于不投资于基础基金的其他共同基金。

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