汉莎航空发行600亿欧元可转换债券

Deutsche Lufthansa AG 成功发行本金总额为600亿欧元的高级无抵押可转换债券。 债券的面额为每张债券100,000欧元，票面年利率为2.0％。 该交易被超额认购了6倍以上。

公司因此进一步加强了流动性。 截至30月10.1日，公司可动用的现金为XNUMX亿欧元（包括尚未使用的德国，瑞士，奥地利和比利时的稳定措施）。

“该交易证明，尽管发生了电晕风潮，汉莎航空仍然可以获得有吸引力的融资，并突显了人们对汉莎航空作为借款人的信任以及集团良好的国际声誉。 这是朝现有债务再融资和政府稳定措施再迈的成功一步。”汉莎航空集团财务执行副总裁Wilken Bormann说。

除非事先进行转换，赎回或回购和注销，否则这些债券将在17年2025月12.96日以其本金金额赎回。投资者还可以将这些债券转换为公司新的和/或现有的无面值普通股。 初始转换价定为40欧元，较参考股价9.2545欧元高出XNUMX％。

本公司已同意在发行要约结算后的90个日历日内不发行任何股票或股票相关证券，并且不进行任何具有类似经济影响的交易，但需遵守惯例豁免。