汉莎航空价值即将增加 2.5 亿美元

• 在六月， eTurboNews 报道德国汉莎航空公司计划增资。

• 预计总收益为 2,140 亿欧元。 每股新股 3.58 欧元的认购价对应于 TERP（理论除权价）的 39.3% 的折扣。 
• 认购比例为1:1。 新股将在认购期内向本公司股东发售，认购期预计于 22 年 2021 月 5 日开始至 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日结束。

预计权利交易将于22年2021月30日开始至2021年XNUMX月XNUMX日结束。

该交易完全由 14 家银行组成的财团承销。 此外，贝莱德管理的多个基金和账户已签订总额为300亿欧元的分包销协议，并承诺全面行使认购权。

本公司所有执行董事会成员亦已承诺参与增资并全额行使已收到的与其股份相关的所有认购权。 

增资旨在加强本集团的股权状况。 本公司将使用所得款项净额偿还德意志联邦共和国经济稳定基金（ESF）1.5亿欧元的沉默参与I。 

此外，公司拟于1年底前全额偿还2021亿欧元的静默参与II，并计划于2021年底前取消静默参与I的未提取金额。 

目前持有本公司15.94%股本的ESF承诺，如果ESF认购增资，将在增资完成后不早于24个月开始剥离其在本公司的股权。 在此情况下，本次增资完成后不迟于XNUMX个月完成剥离，前提是本公司按预期偿还沉默参与I和沉默参与II。 

德国新股的公开发售仅通过并基于德国联邦金融监管局 (BaFin) 批准的证券招股说明书进行，该招股说明书将在 汉莎航空集团网站 . 该批准预计将于 20 年 2021 月 XNUMX 日获得批准。不会在德国以外进行公开发售，招股说明书也不会获得任何其他监管机构的批准。